Raport bieżący nr 46/2023

Data sporządzenia: 2023-11-14

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd ALL IN! GAMES S.A. (dalej jako: ,,Spółka”) informuje o zakończeniu subskrypcji akcji serii J (,,Akcje”), które zostały wyemitowane na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 6 września 2023 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru i ustalenia ceny emisyjnej akcji serii J.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Data rozpoczęcia subskrypcji: 6 września 2023 r. (data podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego).
Data zakończenia subskrypcji: 31 października 2023 r. (data zawarcia ostatniej umowy objęcia Akcji);

2. Data przydziału papierów wartościowych:

Nie dotyczy. Objęcie Akcji nastąpiło w ramach subskrypcji prywatnej, nie dokonano przydziału.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

8.000.000 (słownie: osiem milionów) Akcji.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:

Nie dotyczy. Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła. Akcje zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na Akcje. Wszystkie osoby, którym zaoferowano zawarcie umów objęcia Akcji takie umowy zawarły.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży:

W ramach subskrypcji zawarto umowy objęcia Akcji obejmujące łącznie 3.623.334 (słownie: trzy miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) Akcje.

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

Nie dotyczy.

7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane (nabywane):

Akcje były obejmowane po 1,20 zł (jeden złoty dwadzieścia groszy) każda.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:

Umowy objęcia Akcji zostały zawarte z 4 osobami fizycznymi i 1 osobą prawną.

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

Nie dokonano przydziału Akcji. Umowy objęcia Akcji zostały zawarte z 4 osobami fizycznymi i 1 osobą prawną.

10. Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta:

Nie dotyczy. Nie zostały zawarte umowy o subemisję.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży:

Wartość przeprowadzonej subskrypcji wyniosła 4.348.000,80 PLN (cztery miliony trzysta czterdzieści osiem tysięcy złotych 80/100).

12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale co najmniej na koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie, c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty – wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:

Koszty poniesione i oszacowane przez Spółkę na dzień niniejszego raportu w związku z emisją Akcji wyniosły 33.324,29 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące trzysta dwadzieścia cztery złote 29/100), w tym koszty:

(i) przygotowania i przeprowadzenia Oferty: 33.324,29 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące trzysta dwadzieścia cztery złote 29/100);
(ii) wynagrodzenia subemitentów: nie dotyczy;
(iii) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: nie dotyczy;
(iv) promocji Oferty: nie dotyczy.

Koszty poniesione na przeprowadzenie subskrypcji Akcji zostaną odniesione na kapitał zapasowy.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą:

Średni koszt poniesiony przez Spółkę przypadający na jedną Akcję, w oparciu o koszty ustalone na dzień niniejszego raportu, wyniósł 0,009 zł. (tj. poniżej 1 gr).

14. Sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych:

Akcje Oferowane zostały opłacone środkami pieniężnymi.